Importsjabloon gebruiken

Volg onderstaande instructie voor het gebruik van het importsjabloon.

Download het importsjabloon

Download het importsjabloon in de MS Teams Gebruikers CRM Next.
Kies het importsjabloon mét macro's en klik op de 3 puntjes erachter. Klik dan op 'Download'.

Sfeerafbeelding Fontys

Open het gedownloade bestand. Klik op 'Inhoud inschakelen'

Werk nooit in het bestand op MS Teams.
Klik in het gele lint bovenin op de knop 'Inhoud inschakelen' om de macro's in te schakelen.

Sfeerafbeelding Fontys

Je ziet onderin dat er twee tabbladen zijn.
Import mailchimp: waarin je de gegevens plaatst voor de verzendlijst
Handleiding: met de instructie van voor het importsjabloon

Pas de groene velden aan (behalve de datum)

Vul bij 'Bedrijfsnaam' (Instituut), 'onbekend' in (of laat 'Fontys' staan als het alleen Fontys-geadresseerden zijn). Vul je PCN in onder 'PCN'. En onder 'Vul naam voor bestand in' vul je een voor jou herkenbare naam in voor het uploadbestand dat wordt gegenereerd.

Sfeerafbeelding Fontys

Plaats de gegevens in de juiste kolommen

De kolommen met een kopregel met rode achtergrond zijn verplicht. Vul dit met echte gegevens, niet met bijvoorbeeld 'onbekend'.

Sfeerafbeelding Fontys

Klik op de knop

Klik op de knop 'Excel aanpassen voor import in Mailchimp'. De macro's worden nu toegepast en gaan een bestand genereren die je kunt uploaden in CRM Next.

Sfeerafbeelding Fontys

Klik op 'Ja'

Dit is geen foutmelding.

Sfeerafbeelding Fontys

Het nieuwe bestand wordt automatisch opgeslagen

Het nieuwe bestand wordt automatisch opgeslagen op je computer in de map 'Documenten'. Dit is het bestand dat je kunt uploaden in CRM Next. Het heeft de naam datum van vandaag - bestandsnaam - ImportMailchimp.xlsx.
Het importsjabloon wordt automatisch afgesloten.

Sfeerafbeelding Fontys

Upload het bestand in CRM Next

Open CRM Next en klik achtereenvolgens op het poppetje rechts boven - Administration - Data Management - Data-upload

Sfeerafbeelding Fontys

Kies bij 'Bestand kiezen' het bestand dat je zojuist hebt opgeslagen.
Vul de beschrijving in (verplicht veld).
Klik op 'Bewaren'.

Klik op 'Start import data'

Je gegevens worden nu geüpload naar CRM Next.

Sfeerafbeelding Fontys

Wacht tot de upload voltooid is.

Je ziet dan onderstaand scherm.
Door te klikken op 'Mailgroepen' kun je verder met je mailcampagne verzenden.

Sfeerafbeelding Fontys